Agenda de Compromissos

Este manual tem o objetivo de apresentar e explicar o uso da Agenda de Compromissos que integra com o Solution Web, uma ferramenta que faz o agendamento e o gerenciamento de atividades.

Ativar a Agenda de Compromissos

Para ativar a agenda de compromissos, acessar o: Menu > Outros > Dados da Empresa > Aba Integração > Opção : Habilita Agenda de Compromissos.

Parâmetro: UGAGENDACOMPROMISSO

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Desta forma as opções da Agenda de Compromissos ficaram disponíveis em: Menu > Outros > Agenda de Compromissos. 

Conforme a imagem abaixo:

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Cadastrar Classificação de Agenda

Definir uma classificação para os compromissos da agenda é essencial para identificar o grau de prioridade de cada atividade, facilitando a organização e melhorando a visualização geral das tarefas.

Para fazer o cadastro acessar: Menu > Outros > Agenda de Compromissos > Classificação.

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Para cadastrar basta teclar seta para baixo, definir uma descrição e escolher uma cor.

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Clicar em salvar ou teclar seta para baixo, desta forma o cadastro estará gravado.

 

 

Lançar Agenda de Compromissos

O cadastro da agenda pode ser acessado em: Menu > Outros > Agenda de Compromissos > Lançamento.

Conforme a imagem abaixo:

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A tela de lançamento de compromissos:

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Código da tarefa: Ao lançar a agenda e salvar será gerado um código identificador da tarefa para o registro.

Usuário: Será o responsável pelo atendimento na agenda. Esse usuário vem do Cadastro de Agentes (Cadastro de Fornecedores)

Data Inicio: Data início do atendimento

Hora de Inicio: Hora de início do atendimento

Data Final: Data final do atendimento

Hora Final: Hora final do atendimento

Título da Tarefa: Título da tarefa.

Descrição da Tarefa: Descrição da tarefa

Informações Finais: Informações finais ou adicionais

Situação: Situação do agendamento

Veículo: Veículo utilizado no agendamento, esse registro vem do cadastro de veículos. Menu > Outros > Veículos e Equipamentos > Cadastro.

Origem da tarefa: Lista fixada com as opções: Cliente Física, Cliente Jurídica, Contas Pagar, Contas Receber, Cotação Compras, Documento Entrada, Documento Saída, Fornecedor, Orçamento, Ordem Compras, Ordem Serviço, Pedido Vendas, Prospect.

Tabela Origem: O lançamento da Agenda de Compromissos pode ser feito dos lugares: Pedido de Vendas, Ordem de Serviço e Cadastro de Clientes. Então a tabela de origem será a do qual foi acionado o cadastro da agenda.

Ex: Lançamento feito a partir do cadastro de clientes

Origem = AUGC0301.

Cliente: Cliente que receberá o atendimento. Este registro vem do cadastro de clientes.

Usuário de inserção: Usuário que fez o lançamento será o usuário logado no sistema. Será o usuário que "marcou" o agendamento.

Classificação: Definir a classificação do agendamento, esse registro vem do cadastro de classificação. 

Registro de Origem: O registro será o código identificador na tabela origem. O cadastro pode ser acessado pelo botão ao ladoimage-1746010724226.png.

Ao clicar em salvar a visualização ficará disponível no grid.

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Visualização da Agenda de Compromissos

A visualização pode ser acessada em: Menu > Outros > Agenda de Compromissos > Visualização.

Visualização de compromissos.

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Filtros:

Data de e data até:  

                          Filtrar a data da pesquisa da agenda a partir de uma data até outra.

                          image-1746012751039.png                                                                                                               

Classificação: 

                          Filtrar pela classificação definida no cadastro da agenda.                     

                          image-1746012776251.png                                                                                                                                  

Usuário:

                          Filtrar pelo usuário responsável pelo agendamento.                 

                          image-1746012788940.png                                                                                                                                                                  

Configurações de Visualização

Visão:                                                                                                                                                                                                                                  image-1746012888664.png                                                                                                                                                                                  Definir a visualização da agenda com as opções:

Agenda:

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Dia:

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Semana:

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Semanas:

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Ano:

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Hora:

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Escala:

                          image-1746013480594.png                                                                                                                                                                                  Definir a exibição do tempo na agenda.

Hora Inicial:

                          image-1746013525134.png                                                                                                                                                                  Definir o horário inicial para a linha do tempo.

Hora Final:                                                                                                                                                                                                                                  Definir a hora final ou teto para a linha do tempo.

Usuários por Página:

                          image-1746013662128.png                                                                                                                                                                Quantidade usuários que serão exibidos na agenda.

Fim de Semana:

                          image-1746024868873.png                                                                                                                                                                                                  Para considerar os sábados e domingos basta marcar a opção "Fim de Semana".

 

*O filtro "Usuário" não deve estar informado.

Ao informar o número de usuários a agenda será dividida entre os responsáveis.

Caso existam mais responsáveis, será necessário navegar para o lado para visualizar.

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Lançar novo compromisso.

Para lançar um novo compromisso a partir da visualização da agenda, clicar com o botão direito e escolher a opção "Novo Compromisso".

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Desta forma a tela de lançamentos de compromisso será acionada para o novo cadastro.

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Também é possível editar o registro a partir da visualização, para isso basta dar dois cliques no agendamento.

 

Demonstração de lançamento a partir da Ordem de Serviço e do Pedido de Vendas.