Cadastro de Situação
Este documento tem por finalidade a orientação de como cadastrar a situação no pedido de vendas e consultar na pesquisa de vendas conforme as situação cadastrada.
Cadastro de situação
1.Objetivo
Este documento tem por finalidade a orientação de como cadastrar a situação no pedido de vendas e consultar na pesquisa de vendas conforme a situação cadastrada.
2.Conteúdo
Passo 1: Para cadastrar uma situação, seguir o caminho abaixo.
Abrirá a tela do cadastro de situações:
Descrições e Funções dos Campos:
1° Código:
Código Identificador da Situação.
2° Identificador:
Campo que indica o perfil da situação, com as opções:
Assistência:
Define a situação para a emissão de Ordem de Serviço ( OS ).
C - Contas a Pagar:
Define situação, localizado na aba "Outras Informações".
Faturamento:
Define a situação no lançamento de pedido de venda.
Item:
Situação referente ao item da OS (Ordem de Serviço).
Produção:
Situação da ordem de produção na aba "Outras Informações"
S - Fase Produção:
Define situação na aba "Fases" da ordem de produção.
R - Romaneio /M - Item do Romaneio:
Vincula o código da situação no item de romaneio.
B - Apuração de Impostos:
Define Situação no Cadastro de Apuração de Imposto.
O - Ordem de Compra:
Na aba "Outras Informações".
L - Cliente:
Na aba "Outras Informações" no cadastro de cliente, se encontra definição de situação.
D - Serviço OS:
Define a situação no cadastro de serviços.
3° Descrição
Descrição/nome da situação.
4° Tipo:
Define a categoria da Situação, como indicativo ou serventia para enquadrar nos processos de uma O.S (Ordem de Serviço) por exemplo; "Situação Inicial" ou "Situação Final" para as etapas de uma O.S, entre outros, abaixo as opções disponíveis:
I - Inicial
N - Intermediária
F - Final
M - Morta
R - Inicial Para Remanufatura
S - Final Para Remanufatura
C - Inicial Para Compra
D - Final Para Compra
5º Tempo Previsto (Min):
Tempo previsto medido em minutos.
Tempo previsto para conclusão da situação.
6° Disponível Internet:
Disponibilidade na internet, com as opções:
Sim
Não
Se a situação aparece no e-commerce(integração mumbai).
7º Envia para a Fila:
Envia o pedido para a fila de impressão, com as opções:
Sim
Não
Exclusivo para o pedido de vendas, ao setar essa propriedade da situação o pedido de venda será encaminhado para a fila de impressão.
8º Disponível Aprovação:
Apenas informacional, com as opções:
Sim
Não
Específico para O.S (Ordem de Serviço), o campo é apenas informacional.
9º Valida Estoque:
Valida o estoque ao selecionar a situação na tela do "Pedido de vedas & Orçamento". Função é habilitada quando o identificador for "Faturamento" (venda), opções:
Sim
Não
10º Atualizar Estoque:
Atualiza o estoque ao alterar a Situação, com as opções:
Sim
Não
Verifica se a situação baixa do estoque.
11º Bloqueia Alteração:
Específico para O.S (Ordem de Serviço), após configurada a Situação, o sistema não permitirá excluir dados de itens na ordem de produção. Opções:
Sim
Não
12º Verificar Limite Cliente:
Verifica limite de Crédito do cliente ao salvar OS (Ordem de Serviço). Opções:
Sim
Não
13º Nível: Nível da Situação. Opções:
Está opção possibilita nivelar a situação por etapas, por exemplo:
Nível 1 - ENTRADA - Técnico da entrada no equipamento.
Nível 2 - RELATÓRIO - Técnico coloca a situação "relatório" quando terminar o levantamento do serviço.
Nível 3 - NEGOCIAÇÃO - Vendedor colocar a situação em "negociação" quando estar negociando valores com o cliente.
Nível 4 - APROVADO - Vendedor coloca a situação "Aprovado" após o cliente aceitar os valores do serviço.
Nível 5 - FINALIZADO - Técnico coloca "Finalizado" após o termino do serviço.
Nível 6 - FATURADO - Financeiro coloca "Faturado" após emissão da nota do serviço.
14º Apenas Para Inserção:
Sim
Não
Automática Pela Entrada
Sim = Só permite associação ao inserir nova OS.
Automática Pela Entrada = Insere Item na OS automaticamente.
15º Bloqueia Alteração por Usuário:
Alteração de Situação por Usuário (Apenas Faturamento). Ao clicar no texto abre uma listagem para seleção dos usuários permitidos
Sim: A listagem deve conter nomes de usuários
Não: Não bloqueia.
Grupo: Bloqueia alteração por grupo de usuário.
16º Tela de cadastro de usuários permitidos.
A Tela de usuários permitidos é uma lista de usuários que tem permissão.
Ao clicar em "Bloqueia Alteração por Usuário", será aberta uma tela para informar os usuários permitidos.
Quando o campo "Bloqueia alteração Por usuário" está selecionado como: Sim, a listagem deve conter nomes de usuários.
Quando o parâmetro for grupo deve ser preenchido com os nomes dos grupos.
17º Liberar Reserva:
Ao trocar a situação ele retira a reserva de peças, Opções:
Sim
Não
Retirar
Sim = Deixa Utilizar reserva de peça (Ordem de serviço)
Não = Não permite alterar o campo (Ordem de serviço)
Retirar = Ao trocar a situação, retira reserva de peças (Ordem de serviço)
18º Bloqueia Atualização Estoque:
Opções:
Sim
Não
Gerencia na tela de Pedido de Venda & Orçamento, a atualização de estoque pela situação.
19º E-mail de Aviso:
A situação será verificada o envio do e-mail. Opções:
Sim
Não
Verifica se situação envia e-mail
No pedido de venda: Será enviado para o cliente e para o contato do tipo gerencia do cliente.
No romaneio: Será enviado para o vendedor.
Na ordem de serviço: Será enviado para o cliente e para o contato do tipo gerencia do cliente.
20º Bloqueia Fila de Impressão:
Não permite enviar para a fila de impressão, na tela de Pedido de Vendas & Orçamento
Sim
Não
21º Cor:
Colorir a listagem da Situação, na tela de andamento da O.S (Ordem de Serviço)
Tela de andamento das ordens de serviço.
22º Senha (Com Parâmetro ATFINALIZA):
Senha com parâmetro, quando a senha é informada pede a senha para troca de situação.