Cadastro de Visitas
Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do módulo de contatos, neste módulo é possível realizar cadastro de contatos, cadastro de visitas e visualizar relatório desses cadastros. Neste manual será apresentado o cadastro de visitas.
Cadastro de Visitas
1. Objetivo
Este documento tem por finalidade detalhar a utilização do módulo de contatos, neste módulo é possível realizar cadastro de contatos, cadastro de visitas e visualizar relatório desses cadastros. Neste manual será apresentado o cadastro de visitas.
2. Conteúdo
Para acessar o cadastro de contatos, ir em: Outros -> Contatos -> Visitas
Para iniciar um novo cadastro de visitas:
- Clicar em “Novo”.
- Preencher “Status”, para aparecer opções, os Status deverão ser cadastrados anteriormente no menu: Fornecedores -> Cadastro -> Status.
- Informar representada e vendedor se essa visita tiver os dois.
- Informar semana e cliente, caso o cliente não esteja cadastrado, é possível criar na estrela azul e cadastrá-lo no momento.
Após informar o cliente, aparecerão os dados sobre ele, como: cidade, contato, etc. Poderá ser adicionada alguma observação e ajustar a data de visita, se for necessário.
Por fim, clicar no botão “Salvar”.
É possível visualizar relatório com as visitas cadastradas por essa tela, clicando em “Relatório”.
