Consignação
Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Produtos – Consignação, que é responsável por manter o controle das consignações realizadas pela empresa.
Consignação
1. Objetivo
Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Produtos – Consignação, que é responsável por manter o controle das consignações realizadas pela empresa.
2. Informações Importantes
O que é a Consignação de Produtos?
Trata-se de um tipo de procedimento de venda, no qual o fornecedor disponibiliza para o vendedor uma determinada quantidade de produtos, e cujo acerto é realizado posteriormente.
A venda em consignação funciona como uma parceria estratégica: você deixa seus produtos consignados com uma empresa ou pessoa para que ela venda suas mercadorias sem precisar pagar pelo que não for vendido. Será ressarcido ao fornecedor, o valor dos produtos que foram vendidos e o restante das mercadorias.
3. Conteúdo
Para abrir o módulo de Consignação temos que acessar o menu Produtos - Cadastros - Acerto de Consignação
Essa tela de consignação serve para gerenciamento das consignações. A consignação em um primeiro momento é criada através de um pedido de vendas, e desse pedido de vendas é gerado uma saída de mercadoria (Nota Fiscal).
Importante criarmos as operações de consignação, no cadastro de operações, o que vai determinar que a operação seja uma consignação será o campo tipo de operação e seu CFOP (em caráter fiscal), deverá ser criado uma operação do tipo “Saída Consignação” e uma operação do tipo “Entrada Consignação”.
Abaixo segue exemplos de cadastros de operações do tipo consignação.
3.1 Gerando um pedido de Consignação
Após criação das operações, poderá ser criado um pedido de vendas com tipo “Consignação”. O procedimento para criação do pedido de vendas segue normal, o que vai diferenciar de um pedido de venda comum, será a operação utilizada no cabeçalho do pedido. Portanto, para pedido de vendas de consignação, deverá ser utilizada operação com tipo “Saída Consignação” no cabeçalho do pedido.
Segue exemplo de pedido de vendas:
Deve ser gerado uma saída de mercadoria desse pedido, para que apareça na tela de consignação como documento gerado para o cliente.
3.2 Acerto de Consignação
Quando tiver um documento de saída gerado para o cliente, ao ir na tela Acerto de Consignação, informar o nome do cliente no campo em destaque na imagem abaixo, e logo em seguida clicar em pesquisar. O sistema irá mostrar na tela todas as consignações realizadas para o cliente.
Quando o vendedor devolver a consignação, poderá ser gerado uma saída de mercadoria sem baixa no estoque para os produtos que foram vendidos, e uma entrada de devolução com entrada no estoque para o restante dos produtos, caso necessário.
No exemplo a seguir, vamos gerar uma saída de mercadoria sem baixa de estoque, para os produtos que foram realmente vendidos.
Na coluna “Novo Acerto” informamos a quantidade que será descontada da consignação, seja por saída de mercadoria ou entrada de devolução. Nesse caso vamos gerar uma saída, informamos a quantidade e logo clicamos em “Gerar Saída”.
O sistema pergunta se você tem certeza que deseja gerar uma saída sem baixa de estoque para essas quantidades, conforme imagem a seguir:
Ao clicar em “Sim”, o sistema gera o pedido de vendas e mostra o número de pedido na tela.
Na sequência, o sistema informa que colocou o pedido na fila de impressão e pergunta se deseja gerar nota fiscal dele.
Se clicar em “Não” o pedido ficará na fila de impressão”, se clicar em “Sim” o pedido irá gerar o documento de saída de mercadoria (Nota Fiscal). OBS.: para que apareça na tela de consignação a quantidade acertada, é importante que seja gerado um documento de saída.
Após gerar saída de mercadoria desse pedido, podemos ir na tela de consignação para verificar o que restam de produtos consignados ainda para esse cliente. Abaixo segue imagem da tela de consignação após geração da saída de mercadoria.
Ao acessar a tela, informamos o cliente e pesquisamos as consignações dele.
Podemos conferir acima, que a consignação em geral está aparecendo na primeira linha (em cinza), e abaixo dela (em vermelho) está a saída de mercadoria que foi gerada. Na coluna “Saldo” podemos ver que ainda restam 5 quantidades desse produto em consignação.
No próximo exemplo vamos gerar uma devolução dessas 5 quantidades para o estoque da empresa.
- Informamos a quantidade na coluna “Novo Acerto” na primeira linha do produto, pode ser verificado que na coluna “Saldo” terá o valor “0” após informar o novo acerto, pois estamos quitando as quantidades de produtos consignados desse documento.
- Clicar em “Gerar Devolução”.
O sistema pergunta se você tem certeza que deseja gerar uma nota de devolução para essas quantidades, conforme imagem a seguir:
Ao clicar em “Sim”, o sistema gera o pedido de devolução e mostra o número de pedido na tela.
Na sequência, o sistema informa que colocou o pedido na fila de impressão e pergunta se deseja abrir pedido de devolução.
Se clicar em “Sim”, vai abrir o pedido de devolução para ser visualizado e gerar nota futuramente deste pedido. Caso clique em “Não”, voltará para tela de consignação.
Existem duas opções para gerar uma saída de mercadoria do pedido.
- Primeira opção: abrir o pedido de devolução e clicar no botão “fila de impressão” o sistema fará a pergunta a seguir:
Opção “Nota Fiscal”: gera uma saída de mercadoria serié E1 (série utilizada para emissão de nota).
Opção “Entrada”: gera uma saída de mercadoria série F (série para posterior emissão de nota).
- Segunda opção: Após enviar o pedido para fila de impressão, também existe a possibilidade de gerar a nota fiscal eletrônica do pedido de devolução diretamente na tela de emissão de notas.
Para emitir nota do pedido de devolução, basta entrar na tela de emissão (Faturamento - Emissão de Nota Fiscal) e procurar pelo pedido que está na fila de impressão, conforme imagem abaixo:
1º Marcar filtro “Entrada”;
2º Clicar em “Pesquisar”, após pesquisar deve ser selecionado o pedido a ser gerada nota,
3º Clicar em “Gerar Nota”, neste momento o sistema gera um documento de saída de mercadoria e vai aparecer no segundo quadrado em branco (“Notas fiscais geradas”) da tela. Segue imagem para visualização desta explicação.
Essa saída de mercadoria com série E1 será processada e enviada para o Sefaz futuramente.
Com essa saída de mercadoria já gerada, podemos voltar na tela de consignação para confirmar as quantidades e movimentos da consignação do cliente. Abaixo temos um exemplo de como ficará a tela de consignação com suas respectivas movimentações.
Podemos conferir que o produto consignação teve 5 peças vendidas e o restante foi devolvida para empresa, e assim por diante ficarão todos os registros de próximas consignações para controle.
Temos também a aba “Outras Opções” nesta tela de consignação, nesta aba será possível informar alguns dados específicos antes de gerar a saída ou entrada. Exemplo: Pode ser informada uma operação específica para o pedido (opção operação pedido), pode ser gerado a saída de mercadoria informando um cliente específico (opção informar cliente), dentre outras opções.
3.3 Relatórios de Consignação
Na própria tela de acerto é possível visualizar e imprimir um relatório que mostrará os mesmos dados que foram pesquisados na tela de acerto. O sistema também tem um relatório mais detalhado e com mais filtros, localizado em (menu Produtos -Relatório de Consignação).