Faturamento de Pedidos

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento -> Faturamento de Pedidos, nesta tela é possível visualizar pedidos em aberto e faturá-los gerando contas à receber deles.

Faturamento de Pedidos

1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade o detalhamento do módulo de Faturamento -> Faturamento de Pedidos, nesta tela é possível visualizar pedidos em aberto e faturá-los gerando contas à receber deles.

2. Informações Importantes

Pelo faturamento de pedidos não serão geradas notas fiscais desses pedidos, para geração das notas fiscais o processo terá que ser manual.

3. Conteúdo

Para acessar o Faturamento de Pedidos, ir em: Faturamento -> Outras Opções -> Faturamento de Pedidos.

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Para realizar a pesquisa de pedido de devem ser faturados, preencha os filtros conforme necessidade e clique no botão “Pesquisar”.

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Serão mostrados os pedidos em aberto na parte central da tela, para selecionar os registros e faturá-los devemos clicar duas vezes sobre o registro.

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Após selecionar os pedidos, clica no botão “Gerar Receber”. Ao clicar no botão sistema abrirá tela de pesquisa de tabela de vencimento para ser selecionada pelo usuário:

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Se cliente utilizar fluxo de caixa, na sequência abrirá a pesquisa de conta banco do fluxo de caixa para selecionar.

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Em seguida abre a pesquisa de situação, caso o usuário tenha situações cadastradas no sistema, poderá selecionar neste momento.

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Gerar OS Através do Pedido de Venda

1. Objetivo

Esse documento tem por finalidade detalhar funcionalidade de como gerar uma ordem de serviço através do pedido de venda, através de um pedido em aberto.

2. Informações Importantes

Será gerado uma ordem de serviço com as informações principais, após deverá será complementada ordem de serviço.

3. Menu Assistência

Acesse o menu Assistência -> Cadastro -> Equipamentos Autorizados

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4. Cadastro de Equipamento Autorizados

Na tela de cadastros de equipamento onde será cadastrado os equipamentos para as ordem de serviço, equipamento é obrigatório na ordem de serviço, então pode cadastro um equipamento padrão, tudo depende da regra de negocio do cliente.

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5. Menu Dados da Empresa

No menu Outros -> Dados da Empresa onde ocorrerá parametrização.

Obs.: Só consegue acessar os dados da empresa logado com usuário sysdba.

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6. Parametrização

Na aba SolTec procure pelo parâmetro ATPADRAOEQUIP e ATINSERIPADRAO informe código do equipamento padrão da ordem de serviço.

Deve ter muito cuidado por que na aba SolTec estão todos os parâmetro correspondente ao módulo de Assistência. 

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7. Menu Faturamento

Para acessar o Faturamento de Pedidos, ir em: Faturamento -> Pedido de Venda & Orçamento -> Pedido de venda.

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8. Pedido de venda

Na tela de pedido de venda após transformar orçamento em pedido de venda, caso pedido de venda esteja concluído.

Pressione tecla Ctrl + O para gerar ordem de serviço através do pedido de venda aprovado.

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9. Gerando Ordem de serviço através do pedido de venda

Após de pressionar as teclas de atalho, sistema irá mostrar a mensagem informando que foi gerado ordem de serviço.

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9. Ordem de serviço

Inclua manualmente código do equipamento padrão na ordem de serviço devido ser obrigatório essa informação na ordem de serviço.

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