Importação de arquivo Excel

Importação de arquivo Excel - Pedido de Vendas / Orçamentos

Principais Características da Funcionalidade:

1. Importação Simples e Rápida: A nova funcionalidade permite que os usuários importem os itens do pedido de venda a partir de uma planilha Excel, visando agilizar o procedimento quando o cliente já envia os dados devidamente formatados, sem a necessidade de copiar manualmente a informação.

2. Validações Integradas: Para assegurar a integridade e precisão dos dados importados, implementamos validações automáticas. Isso inclui a verificação de formatos corretos, consistência nas informações e a detecção de possíveis discrepâncias que poderiam comprometer a precisão dos pedidos.

3. Feedback Instantâneo: Durante o processo de importação, os usuários receberão feedback instantâneo sobre o status da operação. Isso inclui notificações sobre importações bem-sucedidas e alertas em caso de problemas, permitindo uma correção imediata.

4. Compatibilidade com Diversos Formatos de Planilha: A funcionalidade é projetada para lidar com uma variedade de formatos de planilha Excel, proporcionando flexibilidade aos usuários quanto à estrutura do arquivo a ser importado.

5. Coluna "Código" obrigatório: É indispensável que a planilha do Excel contenha uma coluna denominada "Código" para realizar a importação.

Como Utilizar:

1. Para aprimorar a experiência durante a importação da planilha, iremos alimentar o parâmetro "PRGENERICO1". Este parâmetro é utilizado para designar um código de produto genérico no sistema. Ao empregar esse código genérico na utilização do sistema, a observação será incorporada como descrição do produto;
   
   

    

2. Em que momento o código genérico será utilizado:
   1. Durante a importação da planilha, caso a coluna de "código" não contenha valor ou contenha código do produto ainda não cadastrado, o sistema aplicará o valor do parâmetro genérico.
   2. Nesse cenário, quando o sistema aplicar o valor do campo genérico, ele armazenará o valor do campo correspondente da planilha no campo "Observação" do item.
      
      
3. Vamos acessar o menu para importação:
   1. Acesse o Menu > Faturamento > Pedido Vendas & Orçamentos;
      
      
4. Clique sobre o botão "Importação itens por planilha Excel";
5. Na tela de Importação de Itens, na aba "Configurar Campos", é possível vincular os campos da coluna de destino (solution) com as colunas de origem (Planilha);
   

   

   
   
   

6. Na tela de Importação de Itens da Planilha, na aba "Operação", basta selecionar o arquivo desejado para importação, fornecer a configuração dos campos previamente definida;
   

   
   
   

7. Em seguida clique no botão "Importar", aguarde o processamento e verifique os resultados;