W3 Vendas

Este documento tem por finalidade o detalhamento do W3-Vendas, sistema que atende as necessidades das áreas de gestão de vendas. O aplicativo possibilita a gestão de leads comerciais, prospecção e vendas totalmente Web, compatível com qualquer navegador, inclusive mobile. Além disso, o W3 Vendas gerencia e organiza o funil de vendas da equipe comercial e permite que o gestor controle todas as ações do departamento, como histórico de logs ao sistema, todas as ligações feitas, e-mails e visitas realizadas por sua equipe de vendas.

W3 Vendas

W3 Vendas

1. Objetivo

2. Conteúdo

Para inicializar a utilização do W3-Vendas devemos primeiramente abrir um navegador de Internet e digitar o endereço que será disponibilizado após a implantação. Acessando o link abrirá a tela de login para colocar o usuário e senha do sistema.

_{2.2 Dashboard Geral}

Após logar o sistema abrirá na tela de Dashboard, onde apresenta gráficos por vendedor, cada Vendedor visualiza os seus gráficos, somente o Gerente que tem acesso ao de todos:

Meta Semana;
Meta Mês;
Meta Ano;
Funil de Vendas (90d);
Ações Diárias;
Ligações Diárias,
Desempenho Anual.

_{2.3 Vendas}

_{2.3.1 Módulo Vendas - Contatos}

Para visualizar os seus contatos clique em “contatos”. Na carteira você ira gerenciar todas as informações referentes aos seus contatos, como:

Informações sobre o Prospecto;
Realização da Orçamento;
Agendamentos;
Informações sobre o que foi tratado com o prospecto.

Para definir qual ação ira tomar, selecione na caixa de opções e de um “OK” no contato.

_{2.3.2 Módulo Vendas - Contatos - Ação}

No campo “Tipo de Ação” se define qual a Ação foi realizada com o cliente (Telefone, E-mail, Visita e Chat);
No campo “Histórico Conteúdo” tratado com o cliente;
No campo “Próxima Ação” se insere a próxima data agendada;
No campo “Situação” se define qual a situação da negociação (as situações são cadastradas pelo cliente);
Depois de preenchido se clica no botão “Inserir Ação”,
Será inserida a ação na Lista de ações efetuadas para consulta dos registros efetuados.

_{2.3.3 Módulo Vendas - Contatos - Abrir}

Irá abrir o cadastro do contato para consulta e edição das informações. Estes são os dados do contato ou prospect, independente se ele é cliente ou não. Com isto, um cliente pode ter vários contatos, caso sejam feitas negociações de pós venda.

_{2.3.4 Módulo Vendas - Contatos - Yahoo e Google}

Estas ações são para auxilio de pesquisa, quando se seleciona automaticamente será direcionado para página de pesquisa e o nome do cadastro será pesquisado. Como a maioria dos registros de contatos são de potenciais clientes (interessados no seu negócio), os links do Google e Yahoo servem para ajudar o vendedor a pesquisar mais informações antes a abordagem de venda.

_{2.3.5 Módulo Vendas - Contatos - Cliente}

Será destinado para o cadastro do cliente para consulta das informações, caso ele seja cadastrado como cliente e não contato, neste caso aparecerá a mensagem abaixo:

_{2.3.6 Módulo Vendas - Contatos - CNPJ}

Será destinado para o site da Receita Federal para realizar a consulta do CNPJ.

_{2.3.7 Módulo Vendas - Contatos - Encaminhar}

Esta opção “encaminhar” serve para o gerente de venda, depois de alocar um vendedor para atendimento do contato, enviar um e-mail “avisando” o vendedor que encaminhou este contato para sua carteira.

E-mail enviado:

_{2.3.8 Módulo Vendas - Contatos - Financeiro}

Será destinado para tela de pesquisa do Contas a Receber do Cliente:

_{2.3.9 Módulo Vendas - Contatos - Google Maps}

Será destinado para o site do Google Maps para pesquisar o endereço do cliente.

_{2.3.10 Módulo Vendas - Contatos - Marcar}

Quando selecionada está ação o contato será marcado com a cor vermelha para destacar.

_{2.3.11 Módulo Vendas - Contatos - Mensagem}

Através dessa janela é possível enviar um e-mail em formato texto para todos os contatos de uma determinada situação. Selecione a situação abaixo, digite o assunto, a mensagem e pressione enviar.

Observações:

Após pressionar "Enviar" o processo poderá demorar alguns minutos, aguarde a mensagem de sucesso para fechar a janela.
O gerente de vendas configurado no sistema receberá uma cópia da mensagem.
Para inserir o nome da pessoa no contato, utilize a tag #NOME#.

_{2.3.12 Módulo Vendas - Contatos - Pesquisar}

A opção “pesquisar” serve para verificar se o contato já fez contato ou foi cadastrado em outra data, comparando pelo nome da Empresa (caso não tenha sido, só ira mostrar o próprio contato).

_{2.3.13 Módulo Vendas - Contatos - Orçar}

Cadastro de orçamento para o cliente.

_{2.3.14 Módulo Vendas - Contatos - Orçar-Link}

Gera um link para o orçamento ser acessado externamente:

_{2.3.15 Módulo Vendas - Contatos - Orçar-Email}

Envia o Link do orçamento para o e-mail do cliente.

_{2.3.16 Módulo Vendas - Contatos - Vender}

Tela para realizar o pedido do cliente de acordo com o orçamento que foi enviado.

_{2.3.17 Módulo Vendas - Orçamentos}

Tela para consulta de Orçamentos já cadastrados no sistema.

_{2.3.18 Módulo Vendas - Vendas}

Tela para consulta dos orçamentos que foram finalizados e viraram venda.

_{2.3.19 Módulo Vendas - Telefones}

Esta janela serve para promover ações de telemarketing, aonde as operadoras vão ligando e adicionando as informações de forma rápida e quando houver interesse no produto há uma opção no contatar que desta ligação gera um “contato” para o vendedor entrar em negociação.

_{2.4 Cadastros}

_{2.4.1 Módulo Cadastros - Clientes}

Cadastro de clientes no sistema. Na tela inicial mostra a pesquisa dos cadastros e no ícone cadastra-se um Cliente. Os clientes podem ser cadastrado manualmente ou são cadastrados automaticamente quando o vendedor confirmar um orçamento.

Tela de cadastro:

_{2.4.2 Módulo Cadastros - Situações}

Cadastro de Situações no sistema. Na tela inicial mostra a pesquisa dos cadastros e no ícone cadastra-se uma "Situação". Opções tipo “Venda” e tipo “Negada” quando escolhidas retiram automaticamente o contato da janela de contatos do vendedor.

Tela de cadastro:

_{2.4.3 Módulo Cadastros - Usuários}

Cadastro dos usuários do sistema. Na tela inicial mostra a pesquisa dos cadastros e no ícone cadastra-se um novo usuário.

Tela de cadastro:

_{2.4.4 Módulo Cadastros - Metas}

Cadastro das Metas dos Vendedores. Este cadastro é para quando os vendedores têm metas variáveis por mês. Se eles não tiverem meta variável, pode-se ser cadastrar uma fixa no do cadastro do usuário.

_{2.4.5 Módulo Cadastros - Produtos}

Cadastro dos Produtos do sistema. Na tela inicial mostra a pesquisa dos cadastros e no ícone cadastra-se um novo Produto.

Tela de cadastro:

_{2.4.6 Módulo Cadastros - Origem}

Cadastro da Origem no sistema. Na tela inicial mostra a pesquisa dos cadastros e no ícone cadastra-se uma nova Origem.

Tela de cadastro:

_{2.4.7 Módulo Cadastros - Mídias}

Cadastro de Mídias no sistema. Na tela inicial mostra a pesquisa dos cadastros e no ícone cadastra-se uma
nova Mídia.

Tela de cadastro

_{2.5 Gerencial}

Este módulo é para acesso aos relatórios do sistema.

Os relatórios padrões do sistema são:

Contatos Por Situação;
Contatos Por Gerente;
Contatos Por Origem;
Contatos Por Mídias
Contatos Por UF;
Analítico Venda;
Pesquisa de Interesse;
Ações Por usuário;
Ações Por Dia;
Ações Por Situação;
Ações Por Tipo,
Ações Por Tipo.

_{2.6 Financeiro}

_{2.6.1 Módulo Financeiro - Contas a Receber}

Este módulo pode ser integrado com o ERP e mostra o histórico para consulta do Contas a Receber.

_{2.6.2 Módulo Financeiro - CR Por Gerente}

Este módulo pode ser integrado com o ERP e mostra o histórico para consulta do Contas a Receber por Vendedor.

_{2.6.3 Módulo Financeiro - CR Por Cliente}

Este módulo pode ser integrado com o ERP e mostra o histórico para consulta do Contas a Receber por Cliente.

_{2.7 Log}

Módulo do sistema para auditoria dos registros do sistema. A consulta pode ser realizada por Listagem ou Por Usuário.

_{2.8 Suporte}

Quando selecionado o módulo é direcionado um e-mail para solicitação de atendimento com a CyberSul – Mumbai.

_{2.9 Configurações}

Módulo para configurações dos parâmetros do sistema. Estas configurações são realizadas na implantação do sistema.

W3 Vendas

W3 Vendas

1. Objetivo

2. Conteúdo

2.1 Tela de Login

2.2 Dashboard Geral

2.3 Vendas

2.3.1 Módulo Vendas - Contatos

2.3.2 Módulo Vendas - Contatos - Ação

2.3.3 Módulo Vendas - Contatos - Abrir

2.3.4 Módulo Vendas - Contatos - Yahoo e Google

2.3.5 Módulo Vendas - Contatos - Cliente

2.3.6 Módulo Vendas - Contatos - CNPJ

2.3.7 Módulo Vendas - Contatos - Encaminhar

2.3.8 Módulo Vendas - Contatos - Financeiro

2.3.9 Módulo Vendas - Contatos - Google Maps

2.3.10 Módulo Vendas - Contatos - Marcar

2.3.11 Módulo Vendas - Contatos - Mensagem

2.3.12 Módulo Vendas - Contatos - Pesquisar

2.3.13 Módulo Vendas - Contatos - Orçar

2.3.14 Módulo Vendas - Contatos - Orçar-Link

2.3.15 Módulo Vendas - Contatos - Orçar-Email

2.3.16 Módulo Vendas - Contatos - Vender

2.3.17 Módulo Vendas - Orçamentos

2.3.18 Módulo Vendas - Vendas

2.3.19 Módulo Vendas - Telefones

2.4 Cadastros

2.4.1 Módulo Cadastros - Clientes

2.4.2 Módulo Cadastros - Situações

2.4.3 Módulo Cadastros - Usuários

2.4.4 Módulo Cadastros - Metas

2.4.5 Módulo Cadastros - Produtos

2.4.6 Módulo Cadastros - Origem

2.4.7 Módulo Cadastros - Mídias

2.5 Gerencial

2.6 Financeiro

2.6.1 Módulo Financeiro - Contas a Receber

2.6.2 Módulo Financeiro - CR Por Gerente

2.6.3 Módulo Financeiro - CR Por Cliente

2.7 Log

2.8 Suporte

2.9 Configurações

_{2.1 Tela de Login}

_{2.2 Dashboard Geral}

_{2.3 Vendas}

_{2.3.1 Módulo Vendas - Contatos}

_{2.3.2 Módulo Vendas - Contatos - Ação}

_{2.3.3 Módulo Vendas - Contatos - Abrir}

_{2.3.4 Módulo Vendas - Contatos - Yahoo e Google}

_{2.3.5 Módulo Vendas - Contatos - Cliente}

_{2.3.6 Módulo Vendas - Contatos - CNPJ}

_{2.3.7 Módulo Vendas - Contatos - Encaminhar}

_{2.3.8 Módulo Vendas - Contatos - Financeiro}

_{2.3.9 Módulo Vendas - Contatos - Google Maps}

_{2.3.10 Módulo Vendas - Contatos - Marcar}

_{2.3.11 Módulo Vendas - Contatos - Mensagem}

_{2.3.12 Módulo Vendas - Contatos - Pesquisar}

_{2.3.13 Módulo Vendas - Contatos - Orçar}

_{2.3.14 Módulo Vendas - Contatos - Orçar-Link}

_{2.3.15 Módulo Vendas - Contatos - Orçar-Email}

_{2.3.16 Módulo Vendas - Contatos - Vender}

_{2.3.17 Módulo Vendas - Orçamentos}

_{2.3.18 Módulo Vendas - Vendas}

_{2.3.19 Módulo Vendas - Telefones}

_{2.4 Cadastros}

_{2.4.1 Módulo Cadastros - Clientes}

_{2.4.2 Módulo Cadastros - Situações}

_{2.4.3 Módulo Cadastros - Usuários}

_{2.4.4 Módulo Cadastros - Metas}

_{2.4.5 Módulo Cadastros - Produtos}

_{2.4.6 Módulo Cadastros - Origem}

_{2.4.7 Módulo Cadastros - Mídias}

_{2.5 Gerencial}

_{2.6 Financeiro}

_{2.6.1 Módulo Financeiro - Contas a Receber}

_{2.6.2 Módulo Financeiro - CR Por Gerente}

_{2.6.3 Módulo Financeiro - CR Por Cliente}

_{2.7 Log}

_{2.8 Suporte}

_{2.9 Configurações}